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3M将收购Capital Safety

时间:2015-06-26 10:18:12  来源:上海经济新闻网  编辑:yuan4ren



此次收购有助3M在快速增长的个人安全防护设备领域扩展业务

明尼苏达州圣保罗--(美国商业资讯)--3M今日宣布,其与KKR已达成最终协议,将以25亿美元的企业总价从KKR手中收购Capital Safety,其中包括承担后者近7亿美元的债务。Capital Safety是全球领先的坠落防护设备提供商。坠落防护设备是全球个人防护设备领域发展最迅速的一类安全产品。

 

个人防护设备领域是3M的战略重点。由于发达国家和发展中国家日益重视工作人员安全方面的监管工作,因此对个人防护设备的需求正在快速增长。

 

Capital Safety业内领先的产品和解决方案包括安全带、安全绳、自弹回生命线,以及以世界知名品牌DBI-SALA和PROTECTA出售的工程系统。公司过去4年的销售额以10%的复合年增长率增长,展示了强有力的持续增长能力。在全年基础上根据近期收购进行调整之后,Capital Safety截至2015年3月31日结束的财年营收为4.3亿美元。

 

3M个人安全业务是3M安全与标识事业部的组成部分,向全球供应有助提高工人安全系数的呼吸道及听力系统保护方案。该业务同时提供高能见度服装反射材料、防护服和护目镜等其他安全产品。

 

3M董事长、总裁兼首席执行官Inge G. Thulin表示:“在3M的业务组合中,个人安全是一项占比大且在战略上极为重要的成长型业务。成功收购Capital Safety将支撑起我们的个人安全平台,并将充分发挥我们在技术、生产、全球能力与品牌等方面的根本优势。”

 

3M安全与标识事业部执行副总裁Frank Little补充道:“Capital Safety是一家巨头公司,不仅在安全产业领域有着极高声誉,而且拥有一支由爱岗敬业的员工组成的高效团队。3M在个人防护设备领域的品牌,辅以我们的全球能力,将会为Capital Safety和3M的客户提供更加丰富的产品和解决方案。”

 

公司在全球共有大约1500名员工,总部位于明尼苏达州布卢明顿。

 

KKR成员兼Industrials团队主管Pete Stavros表示:“我们与Capital Safety的管理层和员工一直保持非常出色的合作关系。过去三年,Capital Safety一直维持着令人印象深刻的顶线增长态势,扩大了在当地的影响力,并且进一步优化了自身的运营模式。现在,Capital Safety毫无疑问已经成为全球坠落防护设备领域的佼佼者。对于这样全心投入安全领域的公司和团队而言,3M是最好的归宿。”

 

Capital Safety首席执行官Stephen Oswald表示:“对我们来说,这是一次非常好的战略契机,而且也为Capital Safety和其员工的未来发展提供了一个更强大的平台。每个公司都非常重视创新,而这也将促使进一步推动产品研发,并为Capital Safety和3M的客户提供更丰富的解决方案。”

 

按照公认会计准则(GAAP)的报告基准,3M预计,这次收购完成后的前12个月里,每股收益将减少0.04美元,但如果不计入收购会计调整和即将发生的与这次交易并购有关的一次性支出,其每股收益在同期则增加0.12美元。

 

在交易完成后的前12个月里,有效的企业价值倍数将是年度调整后息税折旧摊销前利润的14倍左右。

 

该项交易预计于第三季度完成,具体时间取决于惯例成交条件的达成和监管审批的进度。3M将用现有现金支付此次交易,其中部分现金将来自美国境外。

 

在此次交易中,摩根士丹利担任3M的独家财务顾问,高盛担任KKR的独家财务顾问。

 

DIB-SALA和PROTECTA是Capital Safety的注册商标。

 

前瞻性陈述

 

本篇新闻稿包含有关3M财务业绩、财务估算和业务前景的前瞻性信息,其中涉及一些重大风险和不确定因素。您可以通过“期望”、“估计”、“预期”、“旨在”、“计划”、“打算”、“预计”、“相信”、“即将”、“将要”、“可能”、“目标”、“预测”等用词以及其他与未来运营、财务表现、业务计划或愿景等方面讨论有关的相似意思的表达,判断这些表述是否涉及以上提到的风险和不确定因素。可能对实际结果带来实质性改变的因素如下:(1)全球经济和资本市场条件和其他超出公司可控范围的因素,包括自然及其他灾害对公司运营、公司客户或供应商带来的影响;(2)公司的信用级别和资本成本;(3)竞争环境和客户偏好;(4)外币汇率和汇率波动;(5)市场时机和市场对新产品供应的接受度;(6)各种成分、化合物、原料及能源(包括石油、天然气及其衍生物)的市场供应量和采购成本因短缺、需求增加或者供应中断(包括因自然或其他灾害或事件引起的上述情况)发生变化;(7)因并购、战略联盟、剥离和其他因资产组合管理和其他涉及业务战略和可能发生的机构重组引起的非正常事件带来的影响;(8)生产力提高水平低于预期;(9)因分阶段性实施全球企业资源计划系统(ERP)引起的非预期问题或延迟,或公司信息技术基础设施出现安全漏洞或其他干扰;(10)法律诉讼,包括公司以10-K表格递交的截至2014年12月31日的年度报告以及后续以10-Q表格递交的季度报告描述的法律和监管程序可能发生的重大进展。此类假设或因素中的变化可能带来极为不同的结果。此类因素的进一步描述可在以下位置中找到:第一部分条款1下的1A(年度报告)和第一部分条款2以及第二部分条款1A(季度报告)中 “可能影响未来结果的相关因素的重要提示”和“危险因素”下的报告。本篇新闻稿所含信息为截至所述日期的信息。如有最新消息、最新事件或发展,公司没有义务更新本新闻稿中所含任何前瞻性陈述。

 

关于KKR

 

KKR是一家全球领先的投资公司,经营多类资产类别的管理性投资业务,包括私募基金、能源、基础设施、不动产、信贷和对冲基金等。KKR旨在通过耐心和自律的投资策略、聘请全球顶级人才以及堆动资产增长和升值等方式为客户实现具有吸引力的投资回报。KKR投资自有资本,也投资合作伙伴的资本,并且通过其资本市场业务为其他伙伴带来机遇。对KKR投资活动的提及可能包括其赞助基金的活动。如欲了解更多有关KKR & Co. L.P. (NYSE:KKR)的信息,请访问KKR网站www.kkr.com

 

关于Capital Safety

 

Capital Safety是坠落防护领域的全球领先企业,在全球有27家经营网点,是DBI-SALA和PROTECTA两大品牌的母公司。Capital Safety所有坠落防护设备及服务都配有大量培训、知识及技术上的援助以及专业的客户服务。如欲获得更多信息,可拨打800-328-6146联系Capital Safety,或访问www.capitalsafety.com

 

关于3M

 

在3M,我们以合作的方式运用科学改善日常生活。我们的销售额达到320亿美元,9万名员工心系全球客户。如需详细了解3M针对全世界各种问题的创造性解决方案,请访问www.3M.com,或关注Twitter @3M或@3MNewsroom。

 

原文版本可在businesswire.com上查阅:

http://www.businesswire.com/news/home/20150623005853/en/

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

联系方式:

 

3M
Lori Anderson, 651-733-0831

KKR
Kristi Huller, 212-230-9722
美洲传播总监
Kristi.Huller@kkr.com

3M 投资者联系人:
Bruce Jermeland, 651-733-1807
Mike Kronebusch, 651-733-1141

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