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投资集团就泰邦生物进行稀释性非公开股票发行的决定发表声明

时间:2018-08-28 11:32:33  来源:上海经济新闻网  编辑:yuan4ren

北京 -- (美国商业资讯) -- 由高小英先生、德福资本、中银集团投资有限公司和鼎晖投资组成的投资集团 (“财团”)发表声明,稍早前,泰邦生物制品集团(以下简称“泰邦生物”或“公司”)(纳斯达克股票代码:CBPO)决定发行稀释性非公开股票,并拒绝了该财团提出的以每股118.00美元的价格全现金收购公司所有已发行而尚未由财团持有的普通股之提案司。财团提议的收购价比泰邦生物2018年8月16日(财团提交收购提案前一个交易日)收盘价溢价约30%。

泰邦生物董事会拒绝了本财团极具吸引力的收购提案以及为公司股东创造即时、重要价值的机会,我们对此深表遗憾。在本财团发出收购提案之后,董事会并没有做出实质性的配合举动,相反地,董事会匆忙地为个别选定的投资者安排了非公开股票发行,这些投资者中包括时任董事长组建的基金,发行价格与本财团提议的收购价格相比有显著的折扣,对其他股东的股比造成了明显的摊薄。本财团会评估所有可能方式,包括法律手段,以保留追究董事会责任的权利,并保证董事会可以确然代表广大股东的利益。

高盛担任财团的财务顾问,世达律师事务所担任其美国法律顾问,康德明律师事务所担任其开曼群岛法律顾问。

前瞻性声明

本篇通讯可能包含 1995 年美国《私人证券诉讼改革法案》中所定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关财团收购该公司之要约、其拟议交易的融资情况、预期未来表现(包括预期经营成果、财务状况、战略和计划)等方面的陈述。前瞻性陈述或可通过“预期”、“预计”、“准备”、“计划”、“应当”、“能够”、“会”、“可能”、“将会”、“相信”、“估计”、“潜在”、“目标”、“机会”、“暂定”、“定位”、“旨在”、“创造”、“预测”、“预估”、“寻求”、“进行中”、“好的一面”、“增加”、“继续”以及类似表述的使用识别出来。这些陈述以财团的当前预期和所知所信为基础,受到多种假设、风险和不确定性的影响。这些假设、风险和不确定性会随时间改变,可能造成实际结果与前瞻性陈述中描述的结果重大不符。这些假设、风险和不确定性包括但不限于在公司向美国证券交易委员会(简称 "SEC")提交备案的最新年报或季报中所讨论的假设、风险和不确定性,以及与财团拟议收购有关的假设、风险和不确定性。与财团拟议收购有关的假设、风险和不确定性将不时详列于公司和/或财团向 SEC 提交的文件中,其因素通过援引纳入本声明。

可能造成实际结果与我们在本篇通讯中所作前瞻性陈述重大不符的重要因素,列于我们不时向 SEC 提交的其他报告或文件中,包括但不限于:

  • 财团与公司之间任何可能交易的最终结果;
  • 假定财团与公司之间的交易发生的情况下,交易的最终结果和影响,包括公司的未来财务状况、经营成果、战略和计划;
  • 及时获取监管审批并满足该交易其他成立条件的能力,包括获得公司股东的所有必要批准;
  • 资金的可得性和充裕性,以便满足我们的股权和债务融资,从而及时完成交易;以及
  • 公司在其向 SEC 提交的报告和文件中所述的与其业务相关的风险和不确定性。

可归于我们或代表我们行事的任何人士的所有前瞻性陈述整体上受本警戒声明限定。敬告读者,请勿过度依赖这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅以陈述作出当日为准。财团不承担更新这些前瞻性陈述,以体现本通讯日期后的事件或情形,或体现实际结果的义务。

附加信息

本通讯不构成购买任何证券的要约或邀请出售任何证券的要约邀请。本通讯是对财团向公司所做出的初步无约束力的收购交易提案的报道。为推进财团的收购提案并受未来发展影响,财团(以及公司——在协商交易达成的情况下)可能会向 SEC 提交一份或多份代理权声明或其他文件。本通讯不能替代财团和/或公司可能就拟议交易向 SEC 提交的任何代理权声明或其他文件。向 SEC 提交的代理权声明和其他文件公布后,公司的投资者和证券持有者务请认真、完整地阅读,其中将包含关于拟议交易的重要信息。正式的代理权声明(公布后)将邮寄至公司的各持股人(如适用)。投资者和证券持有者可通过 SEC 的网站( http://www.sec.gov.)免费检索并查阅财团和/或公司向 SEC 提交的这些文件(公布后)和其他文件。

在 businesswire.com 上查看源版本新闻稿: https://www.businesswire.com/news/home/20180824005463/zh-CN/

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